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天风证券“如日方金融财经升”2023春季泛亚电竞策略会在北京举行
3月15至17日,天风证券“如日方升”2023春季策略会在北京举行。本次会议举办1场高端主论坛齐聚张景安、卢中原、马光远、高志凯、刘煜辉等科技部权威专家、著名经济学家、全球化智库知名学者,以高端视角深度解析国内外经济、科技大势,10场热门分论坛涉及总量、量化、TMT、GPT与AGI人工智能、消费、医药、农业新兴、高端制造、周期、钙钛矿等领域,赵晓光领衔中国前五研究阵容,30+位优秀分析师自上而下阐明市场机遇,与此同时,汇聚450+家A股和海外上市公司高管零距离交流,更有来自ChatGPT、Chiplet、智能驾驶、工程机械、钙钛矿、创新药&中医药、种业、医美、原油等热门赛道的50+位资深产业专家前瞻产业趋势,通过70余场的主题演讲在2023年一季度与投资者共同探索今年的投资配置方向。
后疫情时代长尾影响和本轮地产托底的复杂性叠加,经济复苏的前景仍不清晰。但也要看到,中央和地方会议定调全年工作,高质量发展的大前提下,政策端仍有发力空间。此外,与总量经济关联较弱的成长方向,也酝酿着景气上行或困境反转的机遇。该如何把握国内经济复苏的前半场?海外通胀与衰退风险交织,还会带来哪些变数?ChatGPT横空出世,将引领哪些主题和趋势性投资机遇?中美贸易与科技领域摩擦,大安全板块还有多少空间?本次会议针对资本市场关注的问题展开了热烈的探讨。
天风证券副总裁、研究所所长赵晓光为大会致辞,他认为投资的魅力就在于两类机会:第一,在估值底部、在浪潮还没起来的时候挖掘机会,第二,把握最核心的产业浪潮趋势,只有这样才能不断地帮助客户跑赢收益。他表示由ChatGPT引领这一轮数据革命是颠覆性的,意义深远的;2024年前后牛市包含两条主线:一是由AI带动的这一轮科技行业的新的浪潮将重新定义C端和B端,第二个就是我们国家设计一个顶层的框架,由国企改革为核心的中国特色估值体系。
国际欧亚科学院中国科学中心常务副主席张景安发表《科技创新驱动高质量发展》主题演讲,他认为创新是第一动力,创新使得我们由高增长向高质量转化和提升。ChatGPT的发展等在中国会引起新的革命,算法、算力和数据三驾马车同步突破金融财经,因此在产业化上中国有可能出现很多奇迹。此外,他还就新赛道、新场景、碳中和等内容进行了分享。
国务院发展研究中心原副主任、首都科技发展战略研究院专家委员会主任 卢中原
国务院发展研究中心原副主任、首都科技发展战略研究院专家委员会主任卢中原作题为《经济回暖更要注意效率提升》的主题演讲,他认为现在的经济回暖是在经济中长期下行通道当中的回暖,这个回暖速度不会很高,可以通过全要素生产率的提升来使中国经济增长速度稳定在5%左右。有三点需要更加关注:第一,以新带旧、以旧促新形成产业滚动升级的融合动力。第二,要更加注重市场化的改革举措,来推动经济质量的提升。第三,更要关注有序可控的对外开放。
著名经济学家马光远作题为《我们处在历史的转弯处,2023年的宏观经济与房地产走势》的主题演讲,他认为房地产今年会反弹,但不会成为稳增长的工具,房地产行业仍然存在很大风险。政策层面他认为持续宽松将会是一个常态,但是房地产行业不会出现报复性反弹。今年房地产行业发力有三个重点:第一是促进改善型需求释放;第二是合理处置风险房企;第三是坚决避免出现烂尾楼泛亚电竞。
苏州大学讲座教授、全球化智库副主任高志凯作题为《中美关系与国际形势展望》的主题演讲,他认为中国经济已经完全地融入到世界经济之中,跟整个世界的局势密不可分。他分享了对当前国际局势的见解,展望了“两会”以后的中国外交和中国在国际上的地位,并指出中国现在已经到了百年未有之大变局,需站稳脚跟、坚守原则、推动和平,反对战争。
中国社会科学院教授刘煜辉发表关于当前形势和市场的主题演讲。他指出,对中国市场来讲,实际上就是看两个周期金融财经,一是美元周期,美元周期拐点的决定因素是美国通胀的黏性;二是中国周期,关注中央的宏观政策。他表示“风吹幡动”,方能“心动”。如果新思维能够打出一套有效的反通缩的“组合拳”,把中国经济有力度地拉起来,就可拭目以待市场的“心动”时刻。
天风证券研究所所长助理泛亚电竞、策略首席分析师刘晨明就2023年投资作出3个方面的判断。首先,“如日方升”是他对大势的判断,方向上他认为回到均值附近是今年的极限,除非年底中美库存周期都下到低位。对总量板块他判断今年是一个波段性的机会,而不是一个主升浪。最后他认为在中美共振去库存的2023年大环境下,弹性品种还是要找自下而上具备基本面和业绩弹性的标的。
殊荣为炬,砥砺前行,天风研究汇聚300余位优秀同仁,30余个研究团队,以产业链研究方法为核心,整合全方位产业资源,始终致力于为客户提供最前瞻、专业的研究,帮助客户在纷繁复杂的投资世界中抓住核心本质。展望未来,天风研究将继续秉承“研之正道,实时势也”的研究精神,奉行“深度专业化的研究赋能”理念,紧扣时代脉搏,打造生态,助力产业,服务资本。返回搜狐,查看更多泛亚电竞